佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 飾）是生活在上海租界里的一名美國醫生一次偶爾的機會(huì )他認識了國民黨特務(wù)皓明（陶澤如 飾）皓明年輕時(shí)受十月革命的感召也曾有過(guò)偉大的紅色理想但白色恐怖的殘酷卻讓他改變初衷拿起了屠殺共產(chǎn)黨的屠刀皓明的妻子自殺前把女兒秋秋送進(jìn)了教會(huì )學(xué)校秋秋（梅婷 飾）長(cháng)大后在共產(chǎn)黨人靳（張國榮 飾）的影響下加入共產(chǎn)黨并且與靳假扮夫妻隱匿在上海為身患重病的靳治病秋秋出現在佩恩面前時(shí)佩恩對這個(gè)美麗的中國女人一見(jiàn)鐘情然而當他得知秋秋和靳的故事之后在決定不顧一切的幫助他們的同時(shí)還見(jiàn)證了那段浪漫又凄美的紅色之戀