1918年事變后日軍占領(lǐng)下的奉天孟鎮德（鄭浩南 飾）賭場(chǎng)內凱旋大舞廳的老板李菁（胡慧中 飾）急忙來(lái)找孟鎮德告訴他舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那里獲悉運送軍火的汽車(chē)明天下午4點(diǎn)去哈爾濱次日午后孟鎮德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車(chē)奉天的街道上日本浪人凌辱百姓被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒原來(lái)李上大是來(lái)奉天尋找失散的戀人美順的他絕沒(méi)想到如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時(shí)的歌女并被日本黑社會(huì )古馬會(huì )長(cháng)霸占為情婦日本浪人到賭場(chǎng)尋釁被孟鎮德趕出場(chǎng)此舉令古馬十分惱火幾天后古馬派負責地片的小林（程天賜 飾）帶人將孟鎮德殺害一天李上大在街上痛打了施虐的小林被老百姓譽(yù)為英雄并冠以“奉天三虎”的美稱(chēng)奉天抗日志士成立了一個(gè)組織擁戴李上大做領(lǐng)袖一名日本記者在舞廳侮辱舞女遭到李上大的教訓李菁非常感激忙備酒款待美順被叫來(lái)...