明治十五年柔道愛(ài)好者姿三四郎（藤田進(jìn)飾）無(wú)意中目睹了門(mén)馬黨與修道館之戰修道館館主矢野本五郎憑借一己之力以柔道擊敗門(mén)馬黨眾令姿三四郎心悅誠服拜其為師然而矢野覺(jué)得他生性好斗出爾反爾有意考驗他的耐性姿三四郎幸得老僧的指點(diǎn)抱樹(shù)入水沉溺多日終于領(lǐng)悟師傅教誨此后在老師的調教下姿三四郎的柔道突飛猛進(jìn)對門(mén)馬黨一戰成名此后一位不速之客前來(lái)挑釁姿三四郎正欲挺身而出卻被對方拒絕相約后會(huì )有期此后姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子飾）并墜入愛(ài)河卻沒(méi)想到比武對手竟是她的父親——柔術(shù)大師村井（志村喬飾）……