在西方狼人家族的傳說(shuō)里有著(zhù)一個(gè)介于人類(lèi)和純種狼人之間的神秘種族——“剝皮行者”他們行動(dòng)迅猛殺人成性嗜好吸食人類(lèi)血液夜空中冉冉升起的血紅月亮正是他們的象征“剝皮行者”因其兇殘受到人類(lèi)詛咒但隨著(zhù)種族的擴大與繁衍其內部開(kāi)始分化 　　和母親雷切爾（Rhona Mitra 羅拉·麥特拉 飾）相依為命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 馬修·奈特 飾）即將迎來(lái)自己十三歲的生日但他的命運卻馬上要發(fā)生改變蒂莫西是人類(lèi)和狼人的孩子他擁有統治族群的強大能力為了爭奪種族控制權嗜血兇殘的一派和希望擺脫厄運詛咒的一派展開(kāi)了殊死搏斗……