韓戰初結束時(shí)期某個(gè)美軍駐韓基地附近的村鎮里多數居民的生活被戰后的虛無(wú)、迷茫和絕望籠罩出路難尋皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰爭期間與美國黑人士兵所生自小受盡歧視養成暴戾的性格無(wú)處發(fā)泄時(shí)就會(huì )對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺布屢屢寫(xiě)信去美國期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫(huà)畫(huà)謀生的好友恩吳（金英民）因體質(zhì)纖弱經(jīng)常被混混欺負心愛(ài)的女孩被人凌辱、委身美國大兵時(shí)他也只能眼睜睜看著(zhù)暗自抓狂