上帝和魔鬼梅菲斯特（愛(ài)米爾·強寧斯 Emil Jannings 飾）以浮士德的靈魂為賭注打賭梅菲斯特堅稱(chēng)飽讀詩(shī)書(shū)滿(mǎn)腹經(jīng)綸的大學(xué)士浮士德（格斯塔·?？寺?G?sta Ekman 飾）會(huì )在欲望的引誘之下日漸墮落而上帝則相信浮士德的理性終究會(huì )打敗欲望 　　梅菲斯特化身成為一條黑狗來(lái)到了浮士德的身邊并且成為了隨時(shí)隨地滿(mǎn)足他任何愿望的仆人在梅菲斯特的帶領(lǐng)下浮士德返老還童成為了神采奕奕的青年并且邂逅了單純善良的瑪格麗特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 飾）在梅菲斯特的作弄之下瑪格麗特墜入了愛(ài)河卻在意外之中誤殺了自己的母親她的哥哥亦死在了浮士德的手中絕望的瑪格麗特最終因為殺死了自己的孩子而被關(guān)入了監獄之中而浮士德的旅途卻并未走到盡頭