解放前夕西北某地國民黨西北綏靖公署司令劉惠民（梁山 飾）利用塔秀和阿里倉兩個(gè)部落之間的矛盾翻云覆雨地加以控制同時(shí)他成立騎兵部隊企圖阻止解放軍進(jìn)軍草原塔秀部青年朵布龍（恩和森 飾）與阿里倉部姑娘卓瑪（珠嵐·奇琪珂 飾）相愛(ài)不忍看到兩個(gè)部落自相殘殺朵布龍將劉惠民的陰謀告訴頭領(lǐng)但頭領(lǐng)不為所動(dòng)反而與阿里倉部落發(fā)生火并激戰中卓瑪的父親受傷后來(lái)兩部落首領(lǐng)弄明白這一切都是劉惠民的陰謀方知上當解放軍進(jìn)軍草原國民黨殘部鼠竄大軍進(jìn)入兩部落駐地耐心調和由來(lái)已久的矛盾終使其化干戈為玉帛......