北宋年間太平盛世令開(kāi)封府漸成虛設尾隨包拯（黃秋生）的展昭（劉德華）因整日無(wú)所事事懷念起過(guò)去云游四海的俠義生活幻想有天重新披上黑衣某次化身做他人的行動(dòng)中展昭遇上錦毛鼠白玉堂（張柏芝）被其言行舉止深深吸引 　　五鼠大鬧開(kāi)封府奪去展昭與襄陽(yáng)王之妹（李冰冰）的訂婚信物展昭奉皇命追至五鼠老窩陷空島勸降吸引了情竇初開(kāi)的原本是女兒身的白玉堂然而因展昭身負御賜婚約兩情沒(méi)能相悅可是他們的緣分并沒(méi)到此終止