1948年國共兩黨的抗爭已達到白熱化階段天下大勢雖初現端倪卻也恰恰處在極為兇險絲毫容不得有任何閃失的關(guān)鍵時(shí)刻九月的一天一名中共地下黨員在滬落網(wǎng)并叛變為求自保其意欲向時(shí)任上海國民政府中央情報第八局的局長(cháng)譚忠?。钟澜?飾）供出一名重要臥底此舉無(wú)疑關(guān)系著(zhù)我黨革命的成敗譚此前和我黨傳奇特工水手有過(guò)多次交手經(jīng)歷此番他勝券在握而一連串的變故令其意識到敵我雙方泥潭之兇險與此同時(shí)譚為了阻止藥品大亨莊文清手中的藥品落入解放軍之手透過(guò)兒子的校長(cháng)段海平（陸劍民 飾）實(shí)施摩西計劃；極富野心的第八局行動(dòng)處長(cháng)李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過(guò)程中則將矛頭指向譚最信任的總務(wù)處處長(cháng)劉新杰（吳秀波 飾） 　　你來(lái)我往明槍暗箭黎明前最兇險的棋局悄悄布開(kāi)……