流浪漢趙三發(fā)與查案受傷的大內高手李傳衛因相貌相似偶然互換了身份李傳衛趁機混入反清組織并被委以重任陳馨兒(趙麗穎)趙三發(fā)卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛沒(méi)有一絲武功的“低手”趙三發(fā)游走于乾隆、嘉慶與和珅之間雖然方法不同、地位不同、身份不同但他們卻明暗聯(lián)手在緊要關(guān)頭幫助嘉慶皇帝除掉了和珅聯(lián)手挫敗了明教的叛亂陰謀同時(shí)他們也找回了相隔已久的兄弟親情找到了各自的所愛(ài)隨著(zhù)朝野斗爭逐漸明朗化隨著(zhù)李傳衛的記憶逐漸恢復也隨著(zhù)趙三發(fā)的越攪越深他們二人在無(wú)意中互相靠攏著(zhù)同時(shí)他們漸漸感覺(jué)到了對方的存在當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時(shí)候他們卻離朝而去一起去尋找自己親生父母的墳塋