曾掀起連番江湖紛爭的倚天劍屠龍刀終由明教教主張無(wú)忌（爾冬升 飾）收管而九陰九陽(yáng)兩部秘笈分別交予周芷若、張無(wú)忌不久朱元璋登基成為皇帝宋青書(shū)（萬(wàn)梓良 飾）憑高超的武功與易容術(shù)入宮擔任國師處心積慮謀取幾樣武林至寶不表 　　宋青書(shū)設計殺害周芷若取得《九陰真經(jīng)》張無(wú)忌回訪(fǎng)蒙古第一高手鐵真將軍（狄龍 飾）時(shí)偶遇宋青書(shū)命人襲擊蒙古邊民嫁禍明教張無(wú)忌只得隱藏身份救下蒙古公主（鐘楚紅 飾）一行三人在混亂中墜入天山秘洞宋青書(shū)先后取得倚天屠龍與九陰九陽(yáng)功力大增無(wú)人能敵張無(wú)忌與鐵真敗退后在秘洞中習得天竺九式二人引宋青書(shū)上天山一決雌雄……本片根據金庸小說(shuō)《倚天屠龍記》演繹而來(lái)