Laughing（謝天華 飾）本認是警方的臥底但政因為一擇宗販毒案件被警司潘SIR（黃日華 飾）追捕　　其實(shí)Laughing加入警隊之前本就是個(gè)黑幫成員一直跟隨其老大一哥（黃秋生 飾）在道上打拼一哥對Laughing照顧有加Laughing視一哥有如親兄一哥為了保護自己的地盤(pán)及非法生意竟要求Laughing投考警隊讓他可以掌握警方行動(dòng)　　Laughing在警校成績(jì)優(yōu)異可惜天意弄人他根本沒(méi)機會(huì )待在警隊因為反黑警司冼SIR（元彪 飾）被Laughing的黑道氣味所吸引竟指派他做臥底探員就這樣Laughing竟成了雙重臥底一哥也樂(lè )得Laughing被送進(jìn)社團去對付自己的同門(mén)座頭（吳鎮宇 飾）在這已經(jīng)復雜的狀況下一件事情令Laughing的處境更復雜他竟愛(ài)上了座頭的妹妹Karen（陳法拉 飾）　　面對法治、恩義、感情的抉擇Laughing將如何自處無(wú)論選擇哪一邊都是一場(chǎng)變節Laughing最后將投向哪一方