1937年8月淞滬會(huì )戰之前上海的藍家大小姐藍胭脂因為一盒胭脂被意外卷入了國民黨救國會(huì )與日本特高課的對抗之中揪出了潛伏的日方間諜——上海軍需處處長(cháng)馮子雄然而他正是胭脂的閨蜜馮曼娜的父親馮子雄拒捕慘死曼娜從此對胭脂恨之入骨同時(shí)馮子雄的下線(xiàn)間諜“影子”在國民黨的鋤奸行動(dòng)中身亡與他潛伏在同一部門(mén)的共產(chǎn)黨情報員周宇浩大膽冒充“影子”的身份反向滲透進(jìn)日本特高課期間也與胭脂和曼娜結緣 　　隨著(zhù)上海的陷落胭脂正式成為救國會(huì )特工而曼娜因仇恨而叛國在日方特務(wù)組織特戰總部中也成為一名特工周宇浩一直想把曼娜爭取回來(lái)但是曼娜對胭脂仇恨太深難以自拔圍繞著(zhù)上海的諜報斗爭胭脂和曼娜這對昔日姐妹展開(kāi)了一場(chǎng)殘酷的對決……